В одном южном городе действует группа нелегальных валютных махинаторов. Руководит ими человек по кличке Шеф, а его правая рука — Граф, он же Гена Козодоев. Семен Семенович Горбунков, обычный советский служащий и добропорядочный семьянин, отправляется в заграничное путешествие на теплоходе. На том же судне находится и Граф. Ему нужно в одном из восточных портов получить партию бриллиантов и скрытно перевезти их, замуровав в гипсовую повязку на руке. Однако по случайности в условленном месте оказывается не жулик, а ничего не ведающий Семен Семенович. В результате драгоценности оказываются загипсованы именно на его руке.
