Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В поисках выхода Уолтер приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Помощь в этом деле он находит в лице своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.