Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочки: старшая, Марья, крепкая да сильная, и младшая, Софья, только-только постигает колдовские премудрости. В Белогорье всё шло тихо, по заведённому порядку. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, нависшая над их краем. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье, чтобы защитить отца и само Белогорье, предстоит нелёгкий путь. Ей нужно попасть в старую Москву, где живёт её отец, ещё молодой и ничего не ведающий о будущем. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к их родному городу.