Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному концертному туру. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и чёрными всё ещё узаконено. Путешествие туда небезопасно.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и помощником в непростых ситуациях. Их знакомят.
Тони и Дон — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разные миры. Они садятся в машину и отправляются в путь. Эта странная деловая поездка постепенно превратится во что-то большее. Она затронет обоих куда глубже, чем можно было предположить вначале.
